미국 반도체 ETF, SOXL SOXS ETF 알아보기

미국 반도체 ETF, SOXL SOXS ETF 알아보기코로나19 시기에 반도체 쇼티지등 다양한 이유로 미국 반도체 주가들이 요동을 쳤습니다. 2022년 8월 이후 인플레이션과 더불어 반도체 관련 주가들이 나락으로 가다가 올 초 상승을 보였습니다. 엔비디아는 챗GPT의 영향으로 최고의 매출을 올리고 있습니다. 하지만, 최근 미국 반도체 기업들의 하반기 실적에 대한 기대감과 우려감이 동시에 존재하고 있습니다. 여튼 올해 반도체 관련 기업들이 어떤 형태로든 다시 주목을 받을 것으로 보입니다.

 

그래서 오늘은 미국의 필라델피아 반도체 지수를 추종하는 레버리지 ETF와 인버스 ETF를 알아보겠습니다.  

1. 필라델피아 반도체지수를 추종하는 반도체 ETF

필라델피아 반도체지수는 미국에 상장된 반도체 관련 제조, 판매, 설계, 장비 등과 관련된 시가총액 상위 30개의 기업의 인덱스 지수로 이해하시면 되요. 우리나라의 반도체 관련 기업들도 필라델피아 반도체지수의 등락에 따라서 영향을 받기 때문에 반도체 기업에 투자를 하는 투자자라면 유심히 지켜봐야 할 지수입니다 2022년 10월 바닥을 찍고 전체적으로 우상향을 하고 있습니다.

필라델피아 반도체지수를 구성하는 기업들을 살펴보면 우리가 많이 알고 있는 반도체 관련 기업들입니다. 퀄컴, ASML, 브로드컴, 엔비디아, 마이크론, 인텔, AMAT, 램리서치 등 비메모리 그리고 메모리 반도체 관련 기업들이 모두 모여있는 것을 확인해 볼 수 있어요. 특히 엔비디아는 요즘 챗GPT 때문에 주가가 다시 급격한 상승을 보이고 있습니다.

2. SOXL ETF 알아보기 

SOXL은 미국 주식시장의 펀드나 파생상품을 통해서 IT 산업, 반도체, 반도체 장비와 관련된 성장주와 가치주에 투자하며 필라델피아 반도체지수의 실적을 3배를 추종하는 레버리지 ETF예요.

Direcxion에서 2010년 3월 11일에 발행된 ETF로 운용수수료는 0.96%로 상대적인 높은 운용수수료를 가지고 있으며 운용 자산은 5.05B 달러(약 6조 원)입니다.

주가차트를 보면 2020년 코로나19 이후 꾸준히 우상향을 거듭하다 2022년 들어와 주가가 크게 조정을 받았습니다. 주가 차트만 봐도 3배 레버리지 ETF이기 때문에 높은 높은 변동성을 가지고 있는 것을 알 수 있어요.

 

SOX(필라델피아 반도체 지수)가 1%움직이면 SOXL은 3%의 등락을 보여주기때문에 투자 금액이 커지면 후덜덜합니다. 하루에 10 ~ 15%이상의 급등락이 나오는 날도 많거든요.

 

▶ 종목명(티커) : SOXL
▶ 운용사 : Direxion
▶ 시가총액 : USD 4.53B (약 6조 원)
▶ 추종지수 : ICE 반도체 지수
▶ 수수료 : 0.90%
▶ 배당률 : 0.1%
▶ 평균 거래량: $21,938,956

위의 5년 수익률을 보게 되면 최근 3년 동안 주가가 크게 성장하여 최근 큰 조정을 받았음에도 불구하고 500%을 상회하는 수익률을 만들어 S&P500의 수익률을 앞서고 있습니다.

 

반면 1년 수익률을 2022년 연말부터 보시면 큰 조정을 받아 수익률이 훅 떨어졌어요. ​

배당정보를 살펴보면 배당수익률은 0.18%로 SOXL ETF을 한주 가지고 있으면 1년에 0.08 달러를 배당금을 받을 수 있으며 분기 배당을 진행하고 있습니다.. 하지만 배당금이 너무 적어 배당금은 큰 의미가 없어 보여요.

​▶ SOXL 보유종목 상위 10개 종목

3. SOXS ETF 알아보기

SOXS는 펀드와 파생상품을 통해 IT 산업, 반도체 장비, 반도체 관련 기업에 투자를 하는 ETF로 필라델피아 반도체지수의 실적을 마이너스 3배로 추종하는 인버스 ETF이며 SOXL과는 반대로 움직이는 ETF입니다.

 

SOXS는 스왑 계약, 선물 계약 및 숏 포지션을 사용하여 고도로 집중된 반도체 산업에 대한 3배의 인버스 레버리지를 제공하는 상품입니다

 

즉 SOXL이 3% 상승하면 SOXS는 3% 하락하는 상품입니다. 즉 필라덷델피아 반도체 지수가 하락해야 상승하는 ETF입니다.

▶ 상장일 : 2010년 03월
▶자산 규모 : 590밀리언 (약 8천억 원)
▶운용 수수료 : 1.01% (비쌈)
▶SOXS 배당 : 분기 배당
▶최근 배당수익률 : 0.0% (배당이 거의 없어요)

​발행사와 최초 발행일자 모두 SOXL와 동일하며 운용수수료는 SOXL 대비 다소 높은 1.08%입니다. QQQ와 SPY의 운용수수료가 0.2%, 0.09%인 것을 감안하면 정말 높은 운용수수료를 가지고 있습니다. 이는 레버리지 + 인버스 운용때문이라고 합니다.  운용 자산은 162.51M 달러(약 2조 원)로 SOXL 대비 약 1/3의 자산을 운용하고 있어요. 그리고 SOXS ETF는 배당금을 거의 지급하지 않아요.

주가 차트를 살펴보면 2017년 이후 계속 하락하여 현재 주가 4.63달러까지 하락하였습니다. SOXL ETF 주가가 상승하면 반대로 SOXS ETF는 하락하는 반대되는 주가 흐름을 가지고 있어 장기적으로 SOXL ETF가 상승했기 때문에 반대로 SOXS ETF의 주가는 하락하는 모습을 보여주고 있습니다.

​▶ SOXS 보유종목 상위 10개 종목

4. SOXS SOXL 상관관계

필라델피아 반도체지수가 3% 상승하면 SOXL ETF는 9% 상승하고 SOXS ETF는 -9% 하락하게 됩니다. 꾸준한 상승장에서는 레버리지 ETF로 큰 수익을 얻을 수 있으나 반대로 급락을 거듭하거나 하락하는 주식 시장에서는 바로 지옥을 보게 되죠. 큰 수익을 안겨주는 만큼 큰 리스크를 지니고 있기 때문에 레버리지 ETF와 인버스 ETF에 투자를 할 때는 충분히 고민을 한 후 투자를 진행하세요.

 

근래에 서학 개미들이 SOXL SOXS에 투자금액이 점점 증가하고 있다고 합니다. 이게 생각보다 변동성이 커서 투자에는 항상 조심을 하세요. 수수료도 비싸기에 장기투자를 하기에도 부담스러워요

 

 

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